Wealth Planning

¿Qué es Wealth Planning?

El Wealth Planning o Planeación Patrimonial es un proceso de análisis integral que ayuda a mantener el control del patrimonio en vida y organizar su paso hacia la siguiente generación, considerando diversos instrumentos como: fideicomiso, seguro, testamento, fundación, holding, y otras estructuras en México y en el extranjero con una perspectiva de control, sucesión y conciencia fiscal.

¿Qué hacemos?

Asesoría patrimonial para poder ayudar a nuestros clientes de la Banca Privada UHN a organizar una estrategia patrimonial. 

Servicios

Artículos disponibles

  • A lo largo de la vida de una persona surgen acontecimientos imprevisibles que llegan a afectar de manera importante a su familia y patrimonio.
  • Primera Parte: Cuando se trata el tema sucesorio y se comienza a organizar el paso del patrimonio a la siguiente generación es natural preguntarse cómo sería la mejor forma de transferirlo o mediante qué método podrían agilizarse las cosas, evitar conflictos entre la familia y hacer menos tedioso un proceso que aparejado al duelo por el fallecimiento una falta de planeación podría resultar en una pesadilla de trámites burocráticos y complicados. 

  • Segunda Parte. El Seguro

    En el artículo anterior abordamos al testamento como uno de los instrumentos de transferencia de patrimonio al fallecimiento del titular de los bienes, en esta ocasión trataremos a una herramienta que, aunque no es nueva, ha tomado más auge en los últimos años sobre todo en la banca privada, el Seguro de Vida. 

  • Tercera parte. El fideicomiso

    Hasta ahora hemos abordado al testamento y al seguro de vida como métodos de planeación para transferir el patrimonio. En esta ocasión revisaremos al fideicomiso, un instrumento que es muy versátil y puede tener alcances muy amplios    pero que trataremos únicamente como herramienta de sucesión.

  • Última Parte. Cuentas y Beneficiarios

    Este artículo corresponde a la parte final de la serie “Testamento, Seguro o Fideicomiso”. Hasta ahora hemos explorado a estos 3 como métodos de planeación para transferir el patrimonio al fallecimiento del titular de los bienes. Para el caso de México vale la pena revisar un cuarto: el método de cuentas y beneficiarios en el sistema financiero mexicano.