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BBVA Bancomer realiza satisfactoriamente la colocación de la Oferta Pública Subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Fibra Hotel

15 sep 2017

El Grupo financiero intervino como líder coordinador global y como líder colocador en México

 

  • Esta colocación fue por un monto de $4,600 millones de pesos, incluyendo la sobreasignación.
  • La demanda fue de 1.4 veces la oferta global, teniendo gran aceptación por parte de los inversionistas, al tratarse de la primera inversión de Fibra Hotel en el segmento de Resort en la modalidad Todo Incluido.

BBVA Bancomer anunció la colocación (Follow On) de la Oferta Pública Subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs) de Fibra Hotel (Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, S.A. de C.V) por un monto de $4,600 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La operación fue muy bien recibida por parte de los inversionistas, contando con una mezcla equilibrada entre institucionales internacionales y nacionales, así como por la participación de inversionistas patrimoniales mexicanos. La demanda global alcanzó los $6,200 millones de pesos consiguiendo una sobredemanda de 1.4 veces el libro, considerando la oferta con sobreasignación, teniendo la siguiente distribución de la oferta: 67% nacional y 33% Internacional.

Adrián Otero Rosiles, Director General de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, comentó: “Esta transacción fue muy exitosa ya que los inversionistas están mirando nuevamente hacia estos vehículos de inversión”. Asimismo, dijo que “la relevancia de esta operación es porque se trata de la primera Inversión de Fibra Hotel en el segmento de Resorts con la modalidad de Todo Incluido, en una de las zonas de mayor dinamismo turístico del país en los últimos años”.

Esta adquisición está acorde con la visión de Fibra Hotel de ser líder en el mercado con un portafolio de hoteles Premium, múltiples marcas y geográficamente diversificado.

Para más información de BBVA Bancomer ir a:

https://www.bbva.com/es/mx

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Acerca de BBVA Bancomer  

BBVA Bancomer es una institución líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio basado en el cliente como el centro de negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a 18.3 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema integrado por 1,841 sucursales, 11,583 cajeros automáticos y 254,433 terminales punto de venta activas. La continua inversión en canales alternos a la sucursal ha permitido dar acceso rápido, fácil y seguro a los servicios financieros a través de la banca digital a más de 4 millones de clientes. Adicionalmente, a través de los corresponsales bancarios, se ha logrado incrementar el horario y los puntos de venta en más de 32,000 tiendas y comercios asociados. Por su parte, la Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y por medio de la Fundación BBVA Bancomer se fomenta la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente.